半导体有望加快“国产替代”的速度

[vc_row][vc_column][vc_column_text]随着日韩新冠肺炎疫情的扩散,预估日韩厂商半导体材料、存储、面板等产能受到阻碍,再加上华为折叠屏的订单需求转向国内,国内半导体各细分行业有望加快用国产代替。
日本和韩国都是半导体制造大国,产地证有关人士认为,此番新冠肺炎疫情在日韩的扩散将会影响其半导体产业链的正常运转。
环球产地证指出,韩国企业三星、SK海力士在世界存储市场有着举足轻重的地位,如果新冠肺炎疫情在韩国进一步扩散,将会影响全球存储芯片供应,进一步加快全球存储芯片价格上升。
根据TrendForce的数据,2019年第四季度,三星、SK海力士在DRAM(动态随机存取存储器)的市场份额分别为43.5%、29.2%,分别位列世界前两位,在Nand闪存市场所占份额分别为35.5%、9.6%,分别排位全球第一、第六名。
杰凯睿产地证研究指出,在半导体加工制造和封测的材料领域,日本公司占据了绝对的优势,在硅晶圆材料、光罩、靶材等重要的细分子领域,日本公司所占市场份额多达50%以上。日本的半导体原材料涉及整个行业的各方面,直到现在,大多数材料在国内的国产化率仍然很有限。
“日韩两国在电子产业链上游的重要性不言而喻,万一产生大规模停产等情况,会造成较大的供给缺口,影响全球电子产业发展。”市场分析人士表示。
“国产替代”已逐渐成为国内半导体行业的发展趋势,在日韩疫情扩散环境下,“国产替代”有望得到强力助推。
出口许可证分析团队认为,2011年日本大地震对世界半导体产业短时期都造成影响,从长远看却加速了日本半导体产业的对外转移。集中半导体材料领域,国内众多的半导体材料厂商趁势在2011年日本大地震实现了对日本半导体材料供应商的代替。
照当前的情形看,产地证行业分析团队认为,半导体国产化正迎来机遇,上游材料或将可走出国门。日韩半导体企业资质证假如停产或是减产都将为国内材料厂商打开代替进口进入倒计时,有实力的厂商有抢占海外市场的可能。
日韩疫情将会导致国内产品的代替进口加快速度。具体来说,一方面,中日韩之间在机电产业链方面存在相互依存的关系,日韩疫情会加快在机电类产品上代替进口,包括原材料、机器设备等方面;另一方面,从日韩成熟的市场需求来看,国内居民信任的日韩商品也许由于疫情而受到影响,这或许会造成我国各行业代替进口的效应。
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